Poďme bilancovať rok 2023. Tu sú najvyužívanejšie fondy, ktoré sme klientom odporučili do ich portfólia a kde mohli uplatniť zľavy zo vstupných poplatkov. Ako sa im darilo?
- Fondy ETF od globálnych správcov
- Realitný fond na krátkodobé rezervy od IAD Investments
- Realitný fond s dividendovým plnením HB Reavis.
| Názov fondu | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD |
| ISIN | IE00B5BMR087 |
| Dátum vzniku | 19.05.2010 |
| Typ fondu | Akciové |
| Kategória | Akcie – USA – Large Cap |
| Správca fondu | BlackRock iShares |
| Názov fondu | iShares Core MSCI World UCITS ETF |
| ISIN | IE00B4L5Y983 |
| Dátum vzniku | 25.09.2009 |
| Typ fondu | Akciové |
| Kategória | Akcie – Global |
| Správca fondu | BlackRock iShares |
| Názov fondu | ARK Next Generation Internet ETF (dis) |
| ISIN | US00214Q4010 |
| Dátum vzniku | 30.09.2014 |
| Typ fondu | Akciové |
| Kategória | Akcie Sektorové – Technológie – USA |
| Správca fondu | ARK Investment Management LLC |
| Názov fondu | iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc) |
| ISIN | IE00B53HP851 |
| Dátum vzniku | 26.01.2010 |
| Typ fondu | Akciové |
| Kategória | Akcie – UK |
| Správca fondu | BlackRock iShares |
| Názov fondu | iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) |
| ISIN | DE0006289382 |
| Dátum vzniku | 14.08.2001 |
| Typ fondu | Akciové |
| Kategória | Akcie – USA – Large Cap |
| Správca fondu | BlackRock iShares |
| Správca fondu: | IAD Investments, správ. spol., a.s. |
| Miesto registrácie fondu: | Slovenská republika |
| Kategória fondu: | špeciálny fond nehnuteľností |
| Denominačná mena: | EUR |
| Dátum vytvorenia fondu: | 20. 11. 2006 |
| Realitný fond | Tvorba rezervy/forma sporiaceho účtu |
Som rád že naše odporúčania priniesli klientom nie len výrazne nižšie vstupné poplatky ale aj výnos nad očakávania. V tomto roku si zaslúžia pozornosť aj dividendové fondy, kde sa nielen vklady zhodnocujú ale je aj vyplácaná dividenda.
Bc. Zdenko Bednár
Robím poradenstvo v oblasti financií, zabezpečujem ľuďom plánovanie a financovanie bývania a iných cieľov. Viac ako 18 ročná prax v oblasti investovania, finančného plánovania a poradenstva. Mojim hlavným je aj tvorba kapitálu ktorý postupne nahradí príjem z práce. “Finančné tipy” som vytvoril preto aby sme poukazovali na dobré ale aj zlé zo sveta financií.
Články autora
- Ak ťa bavia financie, máš v sebe správny morálny kompas si na správnom mieste. Napíš a zisti možnosti spolupráce. Kontaktný formulár.